一、背景
为了客户更好的区分系统功能，并加强用户信息安全管理，现将【老铁线索通】中的线索数据迁移至【线索CRM】系统中，线索通仅作为支持营销组件管理的相关功能存在，不再存储广告相关数据。后续代理商需要在广告主的授权下，登录【线索CRM】系统进行线索数据的管理与导出等相关操作。
注:产品将在2022年1月17日计划下线——线索通管理模板，请合作伙伴在此日期前做好线索数据的管理与导出等相关操作。
具体变化如下图所示：
进入魔力建站——选择“老铁线索通”
进入老铁线索通“线索管理”
二、如何迁移
模块
示意
描述
角色权限
1、「角色权限」页面，新增【新建角色】功能，点击打开新建角色弹框，定义内容如下:
广告主可以根据授权范围来灵活设置“授权角色”
2、自定义角色支持删除操作，删除时需要弹窗二次确定3、自定义角色的上限为10个;
快手推广账户管理（即为代理商授权账户）
1、「账号管理」分为管理账号和员工账号「管理账号」:可授权快手广告代理商
「员工账号」︰可授权广告主内部员工
员工账号:新建/展示逻辑不变
管理账号:本次新增，点击【新建账号】按钮时，出现弹框「新建管理账号」广告主根据需求设置账号查看数据的权限范围;配置完成，点击【确定】按钮，进行校验
注:
系统账号和手机号能匹配，即系统账号绑定的手机号正确;快手账号默认获取系统账号相关联的快手账号;
3、账号支持编辑和删除功能
三、授权操作具体流程
*步:登录广告主账号
第二步：进入“组织管理”“角色管理”同时新建“自定义角色”
第三步：进行角色权限配置，根据需求授权相应权限，并点击“保存”
一般授权范围:可参考下图(广告主根据实际需求授权即可)
第四步：进入“组织管理”-“账号管理”根据需求选择“员工账号"或“管理账号"进行账号授权
注:员工账号:即广告主员工管理账号:即快手广告代理商账号
1、员工账号展示
2、快手广告代理商账号展示
第五步：员工授权
演示“员工账户授权”
(或)代理商授权
演示“代理商账户授权”(管理账号即为快手广告代理商账号)
第六步：已授权账户登录可以正常看到授权后的功能和数据
本文标题：crm迁移说明文档 | 快手开户代理商平台
本文链接：https://www.eatui.cn/xinxiliu/25691.html
