一、背景
为了客户更好的区分系统功能,并加强用户信息安全管理,现将【老铁线索通】中的线索数据迁移至【线索CRM】系统中,线索通仅作为支持营销组件管理的相关功能存在,不再存储广告相关数据。后续代理商需要在广告主的授权下,登录【线索CRM】系统进行线索数据的管理与导出等相关操作。
注:产品将在2022年1月17日计划下线——线索通管理模板,请合作伙伴在此日期前做好线索数据的管理与导出等相关操作。
具体变化如下图所示:
进入魔力建站——选择“老铁线索通”
进入老铁线索通“线索管理”
二、如何迁移
模块
示意
描述
角色权限
1、「角色权限」页面,新增【新建角色】功能,点击打开新建角色弹框,定义内容如下:
广告主可以根据授权范围来灵活设置“授权角色”
2、自定义角色支持删除操作,删除时需要弹窗二次确定3、自定义角色的上限为10个;
快手推广账户管理(即为代理商授权账户)
1、「账号管理」分为管理账号和员工账号「管理账号」:可授权快手广告代理商
「员工账号」︰可授权广告主内部员工
员工账号:新建/展示逻辑不变
管理账号:本次新增,点击【新建账号】按钮时,出现弹框「新建管理账号」广告主根据需求设置账号查看数据的权限范围;配置完成,点击【确定】按钮,进行校验
注:
系统账号和手机号能匹配,即系统账号绑定的手机号正确;快手账号默认获取系统账号相关联的快手账号;
3、账号支持编辑和删除功能
三、授权操作具体流程
*步:登录广告主账号
第二步:进入“组织管理”“角色管理”同时新建“自定义角色”
第三步:进行角色权限配置,根据需求授权相应权限,并点击“保存”
一般授权范围:可参考下图(广告主根据实际需求授权即可)
第四步:进入“组织管理”-“账号管理”根据需求选择“员工账号"或“管理账号"进行账号授权
注:员工账号:即广告主员工管理账号:即快手广告代理商账号
1、员工账号展示
2、快手广告代理商账号展示
第五步:员工授权
演示“员工账户授权”
(或)代理商授权
演示“代理商账户授权”(管理账号即为快手广告代理商账号)
第六步:已授权账户登录可以正常看到授权后的功能和数据
本文标题:crm迁移说明文档 | 快手开户代理商平台
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