中国快消品市场进入发展分水岭,日化行业趋势品类需重点关注
上半年超期增长, 下半年理性回归
线上渠道快速奔跑,线下渠道砥砺前行
疫情影响下,上半年中国快消品线上与线下相反趋势发展,线上渠道受益疫情影响,展现出较强的抗风险能力,线上交易规模持续提高,3月-5月增速超40%,达到历史高地。下半年,市场理性回归,线上增速放缓,但线下渠道依旧趋势不明朗。
全渠道增速快车道:沐浴、护发、洗洁精全渠道增速乏力:衣物清洁、纸类
综合对比2020年快消品渠道消费变化,品类的差异化发展非常明显,沐浴、护发和洗洁精等品类在线上线下全渠道都获得明显增长,是值得关注的趋势品类;洗发水、牙膏则受线上驱动力更大;衣物清洁和纸类2020年全渠道增长乏力。
2020年中国日化行业规模超过2500亿,成熟品类增长乏力,家清个护保持潜力
2020年中国日化行业销售规模达到2509亿,同比增速+4.2%,为近五年来*低于5%以下,主要原因在于疫情对线下渠道的压力和行业竞争加剧。从品类发展来看,衣物清洁占据行业更高体量,但创新难度加大、2020年增长停滞拉低行业增速; 口腔护理从两年的10% +的高增速阶段开始进入调整期,增速放缓。
行业竞争白热化,品牌竞争“型态各异”,畅销单品地位难撼
从行业品牌的集中度表现来看,厨房和衣物清洁领域近来年集中度高,整体呈稳定型走势:个护领域头发和身体护理呈微笑型曲线,2015到2018年高速发展期竞争激烈,近两年来头部效应逐渐扩大;规模相对较小的卫浴和口腔领域,近年来随着创新品牌的加入。整体集中度持续下降,竞争白热化。但是,头部品牌的核心单品地位依然稳固,我们从尼尔森畅销商品表现中看到,TOP100畅销品中牙膏、洗发水、洗衣剂、漱口水等商品仍有超过85%商品去年亦上榜,无论品牌竞争如何,畅销品地位难撼。
驱动力1:线上渠道依然是增长的核心动力源,各品类线上化率持续提高
2020年,线上渠道对行业取得正向增长起到了决定性作用,尤其家庭清洁领域,线上渗透率显著加快,源于疫情期间线下渠道低迷表现。个人护理品类,线上化率也持续稳步提升,口腔、头发护理的线上化率占比超过30%。
驱动力2:高购买意向人群是线上渠道消费的主流力量
2020年,从消费者视角来看,年轻人。银发族和下沉市场对行业增长起到了重要的推动作用,是不可忽视的潜力人群。年轻人的网购惯性和开放式消费理念、银发族的线上尝试性购买和品质生活意愿、下沉市场的消费升级, 这些社会性驱动因素优先体现到日化相关品类,这三大高意向人群网购日化商品的占比高达六成以上。
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